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    ---陸家嘴金融網

    劍指全球戰略化拓展 明陽智能發行GDR正式登陸倫交所

    明陽智能    發布易   2022-07-13 21:00:00
      

    7月13日,明陽智能發行全球存托憑證(GDR)正式在倫交所上市。據統計,這是“GDR新規”后中國A股市場中首家成功登陸歐洲的公司。關于此次發行募集資金的使用用途,明陽智能在公告中意指全球戰略化拓展,即約60%的募資凈額用于提升風機研究、制造和銷售能力,約20%將用于促進的國際化戰略,約10%用于提升光伏、儲能和氫能實力。

    7月13日,明陽智慧能源集團股份公司(以下簡稱“明陽智能”,證券代碼:601615)發行全球存托憑證(Global Depositary Receipts,以下簡稱“GDR”)正式在倫交所上市。據統計,這是“GDR新規”后中國A股市場中首家成功登陸歐洲的公司。

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    獲全球投資機構追捧

    7月8日,明陽智能披露申請發行GDR并在倫敦證券交易所上市事宜,公司本次發行的每份GDR代表5股公司基礎證券A股股票,發行的GDR的價格預計每份不低于20.22美元。

    7月11日下午,明陽智能舉辦全球存托憑證掛牌上市儀式。在儀式上,明陽智能副董事長沈忠民介紹,明陽智能GDR發行獲得了全球投資機構追捧,63家機構參與簿記(投行接受投資者認購環節),最大的單體認購單規模達到3億美元。

    最終,明陽智能將GDR發行規模由5億美元提高至7億美元,并將發行價格由每份20.22美元提高至21.00美元,成為歷史上第一次實現高于前20個交易日均價九折的GDR項目。

    新規后,GDR成A股公司融資新選擇

    2022年2月11日,在滬倫通基礎上,證監會發布《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》,將滬倫通機制擴容為“中歐通機制”,境內方面GDR發行主體從上交所上市公司拓展至深交所上市公司,境外方面GDR發行地從英國市場拓展至瑞士、德國市場,并相應調整了相關制度規則。2022年3月25日,上交所、深交所分別發布了中歐通機制相應配套細則。此后,多家上市公司密集發布公告,宣布擬境外發行全球存托憑證(GDR)。

    據統計,5個月來,已有13家A股公司籌劃境外GDR發行上市,且進展迅速。據沈忠民介紹,2021年6月末,明陽智能應邀參與在上交所與倫交所共同舉辦的GDR推介會。2022年1月,明陽智能正式啟動GDR項目。在監管批復后,7月7日完成定價。

    值得一提的是,包括明陽智能在內的這13家A股公司,都具有一些共性,一是民營企業,二是行業頭部。

    據業內人士介紹,有意發行GDR的上市公司普遍有下列訴求:引入國際和國內的戰略投資者,促進業務發展;提升國際化水平,夯實公司的境外融資渠道;提升公司治理,進一步優化股東結構;樹立標桿地位,擴大公司市場影響力。

    就明陽智能來說,作為以風力發電機組為核心的清潔能源解決方案提供商,其業務一直保持著國內外領先地位。

    公開數據顯示,截至2021年12月31日,明陽智能在風力渦輪機訂單總容量、公司的海上風電新增裝機容量、風電新增裝機容量等風電重要指標上均在全球領域名列前茅。

    此外,在過去的2019年、2020年、2021年三個財年和2022年第一季度,明陽智能的營業收入分別為104.93億、224.57億、271.58億和71.26億元人民幣,相應的歸母凈利潤分別為7.13億、13.74億、31.01億和14.08億元人民幣。

    同時,從明陽智能發布的公告來看,上半年公司的業績也很亮眼。公告顯示,公司預計上半年歸母凈利潤盈利22億元至25.30億元,同比增加111.25%到142.94%。

    關于此次發行募集資金的使用用途,明陽智能在公告中意指全球戰略化拓展,即約60%的募資凈額用于提升風機研究、制造和銷售能力,約20%將用于促進的國際化戰略,約10%用于提升光伏、儲能和氫能實力。

    中國本土企業軟權力研究中心研究員周錫冰表示,中國企業借力資本市場向海外市場進軍,不僅有利于公司的全球化市場拓展,也有望提高應對貿易壁壘等歧視性措施的能力。

    武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示,通過境外發行GDR提高了中國資本市場與歐洲資本市場互聯互通,表明了中國資本市場雙向開放的信心和決心??梢灶A見,境外發行GDR將成為中歐資本市場互聯互通的重要載體和方式。

    董登新說,資本市場互聯互通解決了上市公司再融資問題的同時,也為國際投資者提供更加優秀的投資標的,滿足全球資本布局中國公司的需要。此外,通過GDR的互聯互通功能,為我國投資者提供了更多樣化的投資標的選擇。

    對于上市公司來說,GDR也成為了上市公司融資的新選擇。瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管孫利軍曾經對媒體表示,相比于A股定增的八折底價,GDR最低的九折定價價格更高,也比現階段A股與H股間折讓更小,提高了融資效率。同時,GDR沒有H股IPO最低公眾流通股比(即最低發行比例)限制,避免大幅攤薄現有股東權益。

    此外,業內人士介紹,與A股再融資、H股IPO相比,GDR融資具有審核時間短、可以和A股自由轉換、發行比例靈活等優勢,對于有拓寬公司國際融資渠道、國際化發展需要、提高全球品牌影響力等訴求的大型民營企業,發行GDR具有明顯優勢。

    若境內外審核順利,GDR審核時間約為1個月到2個月,整體執行時間預計4個月到5個月。而A股定增從董事會預案到獲得批文通常需要半年以上的時間,H股IPO一般需要6個月到8個月的時間。

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