1月23日，明陽智慧能源集團股份公司在上海證券交易所主板成功上市，證券簡稱"明陽智能"，股票代碼：601615。

1月23日，明陽智慧能源集團股份公司在上海證券交易所主板成功上市，證券簡稱"明陽智能"，股票代碼：601615，發行價：4.75元/股。上市首日，明陽智能開盤即封漲停，股價報收6.84元，漲幅為44.00%。

信陽市人民政府市長尚朝陽、陽江市人民政府市長溫湛濱、中山市委常委、火炬開發區、翠亨新區黨工委書記侯奕斌、明陽智慧能源集團股份公司董事長張傳衛、明陽智慧能源集團股份公司副董事長沈忠民、明陽智慧能源集團股份公司執行總裁張啟應

明陽智慧能源集團股份公司董事長張傳衛；上海證券交易所黨委副書記、監事長潘學先；信陽市委副書記、信陽市人民政府市長尚朝陽；陽江市委副書記、陽江市人民政府市長溫湛濱；廣東省工業和信息化廳巡視員李向明；廣東粵財投資控股有限公司黨委書記、董事長楊潤貴；中國廣核集團有限公司總經理助理、中國廣核新能源控股有限公司董事長陳遂；中國長江三峽集團有限公司副總經濟師樊建軍；中國華能集團有限公司規劃部主任王葵；華潤電力控股集團助理總裁許洪波；中原證券股份有限公司總裁常軍勝；中山市委常委、火炬開發區黨工委書記、翠亨新區黨工委書記侯奕斌；廣東恒健投資控股有限公司總經理唐軍；中山大學副校長李善民；世界風能協會副主席、中國風能協會秘書長秦海巖；申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司董事長薛軍；鳳凰衛視業務拓展運營機構總裁崔慧娟；明陽智慧能源集團股份公司黨委書記王金發；明陽智慧能源集團股份公司副董事長沈忠民；明陽智慧能源集團股份公司執行總裁張啟應共同出席明陽智慧能源集團股份公司上市儀式。

明陽智慧能源集團股份公司董事長 張傳衛

明陽智慧能源集團股份公司董事長張傳衛在致辭中表示，明陽智能創立以來，始終堅守實業報國和高端裝備制造不動搖，堅持創新引領、自主研發不動搖，闖出了一條被國際同行廣泛認可的中國風電自主發展"明陽模式"。8年前，在共和國61歲華誕的那一天，明陽風電成功在美國上市，我們把五星紅旗在美國紐交所升起，為祖國贏得了驕傲。八年來，我們憑借自主創新，研制全球最大的抗臺風海上風力發電機組，再次搶占全球海上風電技術制高點，繼續引領世界海上風電新發展、新輝煌?，F在，明陽依靠模式創先、技術創新、產品創造，形成了以自主核心技術為引領的高端制造和以智慧能源開發運營為核心的能源服務兩大業務主線，相輔相成、相得益彰，具有可持續發展的獨特競爭優勢。

今天，明陽智能在主板成功發行上市，是屬于全體明陽人的無限榮光，也是我們向"全球清潔能源智慧化、普惠制領軍者"目標進發的重要里程碑。即將敲響的這一聲鑼鳴，是明陽新征程的發令槍，是明陽回報國家、回報社會、回報股東和大眾的宣言書。我們將以上市為契機，加快戰略轉型，以技術和商業模式創新推動能源變革，用綠色清潔能源服務新時代，建設新時代！

回到祖國懷抱，回歸A股主板市場，不是夢想的實現，而是夢想的開始。一張小小的代碼601615"明陽智能"股票，承載了一大批信任明陽、托付明陽、支持明陽的股民朋友的大眾夢想。我們要用百倍的努力，不斷的進取，推進公司在規范、高效、高質量軌道上向著全球化公眾公司邁進，在偉大的時代創辦全球偉大的公司，以更優異的業績回饋廣大投資者和社會各界的厚愛。

申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司董事長 薛軍

申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司董事薛軍在致辭中表示，明陽智能集團在董事長的帶領下，已成為國內領先、全球具有重要影響力的智慧能源集團之一。目前業務覆蓋新能源高端裝備制造、新能源電站投資運營及智能管理等領域。公司以"高發電量、高可利用率、低成本"為產品開發理念，不斷創新突破，取得了令人矚目的成績，我們在本次保薦過程中也見證了公司的快速發展及良好業績，切實感受到公司管理層穩健、踏實的工作作風，以及積極進取的奮斗精神。

作為保薦機構，申萬宏源證券堅持履行經濟責任與社會責任的有機統一，自覺將社會責任融入到企業戰略和經營管理中，內化于心、實踐于行，積極回饋社會。今后，我們將繼續做好專業服務，與企業共同成長，并助推更多的優秀企業登陸上海證券交易所，充分發揮資本市場對實體經濟服務作用的，為中國的資本市場發展貢獻自己的專業力量。

信陽市委副書記、信陽市人民政府市長尚朝陽

信陽市委副書記、信陽市人民政府市長尚朝陽在致辭中表示，明陽集團是國內領先、全球具有重要影響力的智慧能源企業集團，2006年進入風電行業以來，始終堅守產業報國的理想，踐行國家綠色發展和"一帶一路"大戰略，以技術創新為引領，櫛風沐雨，砥礪前行，推動能源變革，服務綠色發展，見證并驅動了中國風電一次又一次的跨越與突破，鑄造了負責任、重誠信、有尊嚴、受尊敬的國際知名品牌。

明陽集團創始人張傳衛董事長是信陽走出的優秀企業家，對家鄉的發展給予了大力支持，選定信陽為明陽集團次中心和陸地風電制造基地，投資建設明陽智慧能源信陽工業園，項目投產后，將為信陽經濟社會發展注入強勁動力。作為明陽集團全球布局的重要一環，信陽是大別山革命老區振興發展規劃確定的3個核心發展區域之一，是淮河生態經濟帶發展規劃明確的中西部內陸崛起區的區域性中心城市，是中辦國辦《關于加大脫貧攻堅力度支持革命老區開發建設的指導意見》確定的重點支持地區，特別是中國證監會19號文件，為貧困地區企業上市開辟了"即報即審、審過即發"的綠色通道。止目前，全市已有2戶企業在A股上市，5家企業在"新三板"掛牌，200多家企業在中原股權交易中心掛牌。

今天，明陽智能正式在上海證券交易所上市，成功實現了紅籌回歸A股的壯舉,既是明陽智能發展戰略的關鍵一步，也是國內風電行業發展史上的重要里程碑！衷心祝愿明陽集團以上市為契機，繼續用匠心精神鑄造大國重器，樹立起資本市場的良好形象，以優異的業績回報投資者、回報社會！

明陽智慧能源集團股份公司董事長張傳衛（左）與上海證券交易所黨委副書記、監事長潘學先（右）簽訂《上市協議書》

明陽智慧能源集團股份公司董事長張傳衛與上海證券交易所黨委副書記、監事長潘學先簽訂《上市協議書》并互贈上市紀念品。

上海證券交易所黨委副書記、監事長潘學先（左）與明陽智慧能源集團股份公司董事長張傳衛（右）互贈上市紀念品

最后，由信陽市人民政府市長尚朝陽、陽江市人民政府市長溫湛濱、中山市委常委、火炬開發區、翠亨新區黨工委書記侯奕斌、明陽智慧能源集團股份公司董事長張傳衛、明陽智慧能源集團股份公司副董事長沈忠民、明陽智慧能源集團股份公司執行總裁張啟應共同為明陽智能上市鳴鑼。

明陽智慧能源集團股份公司上市鳴鑼儀式

上交所一樓大廳合影

1月23日晚，中國金融信息中心"藍寶石大屏"為明陽智能上交所掛牌上市亮燈——"熱烈祝賀明陽智能成功上市"。

中國金融信息中心"藍寶石大屏"為明陽智能上交所掛牌上市亮燈（1）

中國金融信息中心"藍寶石大屏"為明陽智能上交所掛牌上市亮燈（2）

中國金融信息中心"藍寶石大屏"為明陽智能上交所掛牌上市亮燈（3）

【延伸閱讀】

明陽智慧能源集團股份公司首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放

經營篇

問：請簡要介紹公司的主營業務情況。

張傳衛：公司主要從事新能源高端裝備制造，新能源電站投資運營及智能管理業務，主要包括：（1）大型風力發電機組及其核心部件的研發、生產、銷售、智能化運維；（2）風電場及光伏電站開發、投資、建設和智能運營管理。

問：公司的經營范圍是什么？

張傳衛：生產經營風力發電主機裝備及相關電力電子產品；風電工程技術及風力發電相關技術咨詢、技術進出口業務；高技術綠色電池(含太陽能(3.090, -0.02, -0.64%)電池)、新能源發電成套設備、關鍵設備及相關工程技術咨詢、技術進出口業務；風電場運營管理、技術咨詢及運維服務；能源系統的開發；能源項目投資、開發及經營管理；新能源、分布式能源、儲能項目的投資、建設、運營；電力需求側管理、能效管理；承裝、承修、承試電力設施。

問：公司的品牌優勢如何？

張傳衛：公司是擁有良好品牌認知度并獲電力企業信任的設備制造商。公司在參加下游發電集團招標過程中，"明陽"作為風機整機制造業的知名品牌，均能順利通過招標的資格審查。公司品牌優勢相對明顯。

問：公司是否具備產品體系優勢？

張傳衛：針對不同的運行環境，一般均需要一款風力發電機組與之匹配才能實現風電場整體發電較好的效益。發行人成熟的產品多，可以滿足于不同運行風況、不同運行環境需求，使其在全國各個風區風場投標時極具優勢。

問：公司的產品類型有哪些？

張傳衛：公司產品類型涵蓋常溫型、低溫型、寬溫型、高原型、海岸型等陸上機組及大型海上機組，能夠適應各類地區的不同環境、風況及發電條件。

問：公司專注的服務是在哪方面？

張傳衛：公司專注于為客戶提供風力發電的整體解決方案，涵蓋風資源評估、風場微觀選址、風電機組安裝技術指導、調試、運維服務和智能運營等服務。同時，公司已投資新能源電站23個，已并網裝機容量超過660MW。

問：公司的銷售模式怎么樣？

沈忠民：由于風力發電機組產品不屬于大眾消費品，客戶為取得風電項目建設資格的風力發電企業，客戶針對性強，明陽智能與可比公司均采取直接面向市場獨立銷售的直銷模式。

問：公司采購業務主要包括什么？

沈忠民：公司采購業務主要包括生產物料、項目現場物料、工程運維物料以及其他臨時性物料的采購。

問：公司在整機控制系統方面的核心技術如何？

沈忠民：在整機控制系統方面，具備針對抗臺風、機組降載、提升發電量、柔性塔架控制策略等多種先進控制策略的自主開發能力，取得了一種風電場并網控制的拓撲結構、一種大型風力發電機組的葉輪鎖定自動控制系統及葉輪鎖定自動控制方法、一種避開風電塔架固有頻率點的控制方法、一種風力發電場抗臺風控制方法等多項發明專利。

問：公司新能源電站建設模式水平如何？

沈忠民：公司的新能源電站建設管理一直保持國內同行業領先水平。工程建設監造由工程事業部統籌管理，項目公司成立項目部具體建設。公司建設項目實施招投標及嚴格的全過程管理，工程質量高。

問：公司的主要客戶有哪些？

吳國賢：公司的主要客戶包括：國家電投、大唐集團、華潤電力、粵電集團、華電集團、中國電建(5.120, -0.06, -1.16%)、華能集團、南方電網，以大型央企國有發電集團為主。

問：公司主營業務收入主要包括哪些？

吳國賢：公司主營業務收入主要包括風機產品收入、發電收入、光伏產品收入。

問：公司的市場競爭地位如何？

吳國賢：根據中國風能協會的風電裝機統計報告，2015年至2017年，公司市場排名保持穩定，連續三年穩居行業新增裝機容量中國前三位、全球前十位，穩居國內風力發電機組制造第一梯隊企業。2015年、2016年、2017年，公司在國內風力發電機組新增裝機容量的市場份額分別為8.20%、8.40%、12.50%，穩步提升。

問：公司業務方面獨立運行情況如何？

袁檣：公司擁有獨立、完整的研發、生產、采購、銷售體系，公司業務獨立于控股股東、實際控制人及其控制的其他企業，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間不存在同業競爭，不存在顯失公平的關聯交易。

行業篇

問：近年來我國風力發電發展規模如何？

張傳衛：2010-2017年期間，我國電力工業發展規模邁上新臺階，電力建設步伐不斷加快，能源結構調整取得新成就，非化石電源發展明顯加快。其中，風電規模實現高速增長，發電量占比由2010年的1.17%提高至2017年的4.76%，躍升為我國第三大電力來源。

問：廣東近年來在風電產業的規劃是怎樣的？

張傳衛：廣東總體規劃的6685萬千瓦海上風電裝機規模，可以催生上下游龐大的裝備產業和服務產業集群，滿足廣東未來15年的新增電力需求，使廣東電力供應從90%以上依賴外輸，轉變為40%以上來自海上風電自主供應，為粵港澳大灣區建設提供綠色保障。

問：風電行業整體產業政策如何？

吳國賢：2018年3月，國家能源局印發《關于征求意見的函》，對可再生能源發電市場份額作出強制性規定，各省國民經濟和社會發展規劃和能源發展規劃將可再生能源電力占比作為約束性指標。這一方面將促進風電、光伏等可再生能源電力的跨省消納，另一方面配額指標也將推動可再生能源新增裝機的發展。

發展篇

問：公司的發展理念是什么？

張傳衛：公司創立于2006年，始終堅守實業興國和高端裝備制造不動搖，踐行綠色低碳發展理念，堅持創新引領、自主研發，努力擺脫新能源高端重大裝備技術落后于人、受制于人的局面，公司闖出了一條自主創新、自主發展的"明陽"模式，全力打造中國新能源(4.900, 0.04, 0.82%)"大國重器"的領軍企業。

問：公司如何提高風電場的經濟效益和開發價值？

沈忠民：為了提高風電場的經濟效益和開發價值，公司針對風電場特有的風況特征、地形條件進行定制化設計、對機組固有參數的輸入、既定基礎的設計模式引入差異化的設計，實現風電場整體經濟效益的提升——在風電場整體投資不增加的情況下，提升發電量，降低度電成本。

問：清潔能源的未來發展趨勢如何？

吳國賢：全球能源清潔低碳發展已成大勢，各國不斷尋求低成本清潔能源替代方案。我國計劃2030年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降60%至65%，非化石能源占一次能源消費比重達到20%左右。

問：風電行業的發展前景如何？

吳國賢：風能作為我國極具開發潛力的清潔能源，具有儲量豐富、分布廣泛以及經濟效益好等特征。截至2017年底，我國風電累計裝機容量達到1.88億千瓦，僅占可利用風能的7.52%左右，開發潛力巨大。未來三年，隨著陸上風電裝機完成由"三北"地區向中東部地區的轉移、海上風電的加速發展，行業景氣度有望大幅回升，進入新一輪良性快速發展周期。

問：海上風電重點產業政策支持前景如何？

吳國賢：風電作為重要的可再生能源、非化石能源，對于我國能源生產和消費革命具有重大意義，將在未來較長時間內持續獲得產業政策的支持。5MW以上大型海上風力發電機組作為"中國制造2025"的重要能源裝備，在國家產業重點支持下，在廣東等沿海省份大力提高能源自給自足率和清潔能源占比的過程中將獲得大跨步發展。

發行篇

問：公司募集資金的投入項目有哪些？

劉建軍：公司募集資金的投入項目有：陽江高新區明陽風機裝備制造整機項目、陽江高新區明陽風機裝備制造葉片項目、恭城低風速試驗風電場項目、靖邊明陽寧條梁二期風電場項目。

問：募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響如何？

劉建軍：本次募集資金投資項目實施完成后所形成的新增生產能力及其對研發、銷售等方面的積極影響，將有效地提升公司的研發、經營水平，為公司未來的發展奠定良好的基礎，增強公司的核心競爭力。

問：本次募集資金對公司凈資產和每股凈資產有何影響？

劉建軍：本次募集資金到位后，假設其他條件不發生變化，母公司的凈資產預計增加123,538.09萬元，不考慮此期間公司利潤的增長，公司凈資產和每股凈資產將大幅增加，凈資產的增加將增強公司后續持續融資能力和抗風險能力。

問：募集資金運用對公司資產負債率會產生怎樣的影響？

劉建軍：本次募集資金到位后，公司的資產負債率將下降，財務結構將進一步優化，防范財務風險的能力得到改善，利用財務杠桿融資的能力也將進一步提高。

問：募集資金投資項目是否與公司目前技術水平相符？

劉建軍：公司建立健全了公司治理制度和內部控制措施，本次募集資金投資項目與現有公司管理能力、技術水平、人才儲備等相適應。

問：為何要投資靖邊明陽寧條梁二期風電場項目？

劉建軍：理由有三：（1）發展風能產業是維護社會經濟可持續發展，保護生存環境的需要；（2）項目所在地條件自然條件良好；（3）符合公司現有業務的延伸，有利于樹立良好的品牌形象。

本文來源：陸家嘴金融網